Funktionen So funktioniert's Preis FAQ
Anmelden Registrieren →
Für DVAG-Berater

Ihre Kunden.
Ihre Routine.
Ihr Erfolg.

Clivaro ist die digitale Schaltzentrale für Finanzberater — Kunden verwalten, Termine planen und Versicherungen tracken, alles an einem Ort.

Jetzt registrieren Mehr erfahren
AES-256
Verschlüsselung
DSGVO
Konform
100%
Webbasiert
€14,99
Pro Monat
0+
Finanzberater vertrauen Clivaro
0K
Kundendaten sicher verwaltet
0%
DSGVO-konforme Verschlüsselung
0%
Uptime garantiert
Funktionen

Alles was Sie täglich brauchen.

Entwickelt speziell für den Finanzberater-Alltag — mit allen Werkzeugen die ein professioneller Berater braucht.

Kundenverwaltung
Alle Stammdaten, Versicherungen, Investment und Notizen auf einen Blick. Mit Klassen-System (A+, A++, A+++) für schnelle Priorisierung.
Kalender & Termine
Beratungstermine, Folgegespräche und Deadlines übersichtlich planen. Mit Kundenverknüpfung und 14-Tage Vorschau im Dashboard.
Dashboard & Statistiken
Live-Übersicht über Kunden pro Status, anstehende Termine, Versicherungsverteilung und Folgeprovisionsberechnung.
Formulare & Dokumente
Vollmacht, Beratungsprotokoll, SEPA-Mandat, Goldanlage und mehr — direkt als PDF generieren und herunterladen.
To-Do Liste
Aufgaben direkt im Tool anlegen mit intelligentem Autocomplete aus bestehenden Einträgen. Alles bleibt in Clivaro.
Empfehlungen
Weiterempfehlungen strukturiert verwalten — mit Kontaktstatus, Kundenverknüpfung und direkter Erfassung von Kontaktdaten.
Outlook-Integration Bald
Verbinden Sie Clivaro mit Ihrem DVAG-Outlook — Termine automatisch synchronisieren, Kunden-E-Mails zuordnen und den Kalender in einem Tool verwalten.
Einstellungen & Design
Hell- oder Dunkelmodus, individuell anpassbares Dashboard — wählen Sie welche Karten und Charts angezeigt werden. Clivaro passt sich Ihrem Arbeitsalltag an.
Kundenverwaltung

Alle Kunden auf einen Blick.

Durchsuchen, filtern und sortieren Sie Ihre gesamte Kundenbasis in Sekunden. Mit dem einzigartigen Klassen-System erkennen Sie sofort die wertvollsten Kunden.

  • Schnellsuche über alle Felder
  • Filter nach Status und Klasse
  • Klassen A+, A++, A+++ automatisch berechnet
  • Direktzugriff auf Kundenprofil
Kalender

Nie wieder einen Termin vergessen.

Alle Termine im Überblick — direkt mit Kunden verknüpft. Das Dashboard zeigt Ihnen immer die nächsten 14 Tage auf einen Blick.

  • Monats- und Wochenansicht
  • Direkte Kundenverknüpfung
  • Farbkodierung nach Termintyp
  • 14-Tage Vorschau im Dashboard
Vertreter-Funktion

Krank oder im Urlaub?
Kein Problem.

Mit der eingebauten Vertreter-Funktion geben Sie einem Kollegen temporären Lesezugriff auf Ihre Kundenliste — er kann betreuen, aber nichts verändern oder löschen.

  • Mit einem Klick aktivieren und deaktivieren
  • Kollege sieht nur Ihre Kunden – nicht umgekehrt
  • Nur Lesezugriff – keine Bearbeitungsrechte
  • Jederzeit widerrufbar
Sicherheit

Bankenstandard-Sicherheit
für Ihre Kundendaten.

Kundendaten sind das Wertvollste was ein Berater hat. Deshalb verschlüsselt Clivaro jedes einzelne Feld mit AES-256-GCM — dem gleichen Standard den Banken und Finanzinstitutionen weltweit vertrauen.

AES-256-GCM Feldverschlüsselung
Jedes Datenfeld — Name, Telefon, Adresse — wird einzeln verschlüsselt. Selbst bei Datenbankzugriff sind die Daten absolut unlesbar.
JWT + httpOnly Cookies
Access Tokens leben nur im Memory — nie im localStorage. Refresh Tokens in httpOnly Cookies sind vor XSS-Angriffen geschützt.
Server in Österreich & Deutschland
Alle Daten bleiben auf europäischen Servern. Vollständige DSGVO-Konformität, kein Datentransfer in Drittländer.
Datenisolation pro Berater
Jeder Berater sieht ausschließlich seine eigenen Kunden. Technisch erzwungen — nicht nur konfiguriert.
So funktioniert's

In 3 Schritten startklar.

Kein kompliziertes Setup, keine IT-Abteilung nötig. Einfach registrieren und loslegen.

1
Konto erstellen
Registrieren Sie sich mit Ihrer DVAG E-Mail Adresse (@dvag.at oder @dvag.de). In unter 60 Sekunden.
2
Kunden anlegen
Erfassen Sie Ihre bestehenden Kunden mit allen relevanten Daten, Versicherungen und Produkten.
3
Effizienter beraten
Nutzen Sie Dashboard, Kalender und To-Do Liste für strukturiertere und professionellere Kundenbetreuung.
Preis

Einfach. Transparent. Fair.

Ein Preis, alle Funktionen. Keine versteckten Kosten, keine Einschränkungen.

Monatliches Abo
Clivaro
€
14
,99
pro Monat · jederzeit kündbar
  • Unbegrenzte Kunden & Einträge
  • Kalender & Terminverwaltung
  • Dashboard mit Live-Statistiken
  • Alle Versicherungsbereiche
  • Alle Formulare als PDF
  • AES-256 Verschlüsselung
  • Regelmäßige Updates

Nur für DVAG-Berater · @dvag.at oder @dvag.de erforderlich

Stimmen

Was Berater sagen.

★★★★★
Endlich ein Tool das wirklich auf unseren Alltag zugeschnitten ist. Ich spare täglich mindestens 30 Minuten.
MH
Markus H.
Finanzberater, Wien
★★★★★
Das Dashboard gibt mir einen sofortigen Überblick über meine Kunden. Besonders das Klassen-System ist genial.
SK
Sandra K.
Finanzberater, Graz
★★★★★
Für 14,99€ im Monat ist das unschlagbar. Hat meinen Workflow komplett verändert — hätte ich früher haben wollen.
TF
Thomas F.
Finanzberater, Linz
FAQ

Häufige Fragen.

Clivaro wurde speziell für Finanzberater entwickelt. Die Registrierung erfordert eine @dvag.at oder @dvag.de E-Mail-Adresse.
Alle Daten werden verschlüsselt auf Servern in Österreich und Deutschland gespeichert. Jedes Datenfeld wird mit AES-256-GCM verschlüsselt — selbst wir können Ihre Kundendaten nicht lesen.
Ja, das Abo ist monatlich kündbar — ganz ohne Mindestlaufzeit oder Kündigungsfristen. Sie zahlen nur für den Zeitraum, den Sie nutzen.
Ja. Alle Daten werden auf europäischen Servern gespeichert, mit AES-256-GCM verschlüsselt und es findet kein Datentransfer in Drittländer statt. Jeder Berater hat ausschließlich Zugriff auf seine eigenen Kundendaten.
Die Outlook-Integration ist in Entwicklung und wird bald verfügbar sein. Damit können Sie Termine automatisch synchronisieren und Kunden-E-Mails direkt zuordnen.
Nach der Kündigung haben Sie noch 30 Tage Zugriff auf Ihre Daten. In dieser Zeit können Sie alle Daten exportieren. Danach werden alle Daten unwiderruflich gelöscht.
Clivaro hat eine eingebaute Vertreter-Funktion. Sie können einem Kollegen temporär Lesezugriff auf Ihre Kundenliste geben — er sieht die Daten, kann aber nichts bearbeiten oder löschen. Den Zugriff können Sie jederzeit mit einem Klick aktivieren und wieder deaktivieren.
Ja, unser Support ist per E-Mail unter support@clivaro.at erreichbar. Wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Clivaro ist vollständig responsiv und funktioniert auf Desktop, Tablet und Smartphone. Das Layout passt sich automatisch an die Bildschirmgröße an.

Bereit für mehr Struktur?

Nur €14,99 pro Monat, jederzeit kündbar.

Jetzt registrieren